道达投资手记:换个视角看市场 机构观望情绪浓-神秘图案

道达投资手记:换个视角看市场 机构观望情绪浓 时间:2020年05月28日 08:08:22

道达投资手记:换个视角看市场 机构观望情绪浓

再说2020年的研究课题,其中我比较感兴趣的是“证券交易机制改革研究”。关于这个课题,交易所还给出了具体的“选题建议”。交易所建议:根据我国证券市场发展的现实需求,全面评估当前证券交易机制的运行效果,重点分析交易机制存在的主要问题和深层原因,并充分借鉴境外成熟市场的最佳实践,提出证券交易机制改革的主要内容和关键举措,有效提升市场活跃度,降低市场波动。看到这些建议,达哥确实对未来A股市场交易机制产生了想法。

2018年,上交所研究计划课题内容比较多,共有8个方向。其中,最接地气的课题是“新股首日交易制度研究”。而在接下来的2019年,科创板由上交所推出,科创板新股上市首日交易制度出现了很大的变化,科创板新股上市后前5个交易日不设涨跌幅限制,这些都是主板没有的东西。

为啥大盘前天涨得很好昨天突然走弱?一个重要因素是,主力机构观望情绪再度升温。观望什么?观望加拿大的法院对孟晚舟有关案件的判决结果。在具体结果出来之前,很多投资者自然不敢盲目“下注”。

一般人看到这个公告的标题,可能会忽略放弃,但达哥真的点进去了,就是想看看,交易所作为监管机构,他们在研究什么重要课题。同时,达哥还顺便看了看交易所过去几年研究的课题。

沙盘推演今天的话题似乎有些学术化,很多普通投资者也很容易忽略这些内容。而长期陷在市场中,陷在盘面中,不跳出来换个视角,也很难看清市场的全貌,也更不容易发现一些大方向的潜在变化可能。

再看2019年的课题范围,缩减到了6个方向,研究重点还是科创板和注册制。

再说昨天的市场,整体表现比较沉闷,虽然跌停个股也不多,但前期热门股在明显降温,不少两三元股价的个股开始涨停。这个现象到底是一种短期行为,还是风格转换的信号?我个人判断,只是短期炒作罢了。如果没有经营层面的重组,众多超低价股很难具有长期转强的基础。

前天,A股涨得让人信心满满,昨天又跌得让人没脾气,上证指数只跌了9个点,创业板指数下跌近2%。

今天达哥想分享的是,通常我们是站在投资者的角度研究这个市场,如果换一下,站在监管机构的角度,看看交易所在重点研究什么,那么我们说不定会打开新的思路。

沪深300指数仓位参考昨日仓位:五成今日仓位计划:五成 (张道达)根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

为什么要关注这个?因为交易所研究的重点课题往往专业性强、水平高,更重要的是,可能从中发现具有前瞻性的政策建议和实施方案。

热点方面,定制家居、建材、建筑装饰走势较强,乳业板块也有较强的表现。

道达投资手记:换个视角看市场 机构观望情绪浓

达哥在交易所官网上搜索了一下,类似的课题对外招标公告,最早是从2018年开始的。

昨天,达哥注意到上交所的一个公告——“上证联合研究计划2020年课题对外招标”,倒是觉得有点意思。

市场前瞻说实话,达哥曾经去过上交所、深交所、港交所、纽交所,都只是肤浅地看看而已,并没有深入研究过交易所的日常工作。

在交易机制方面,成熟市场与A股市场最大的不同,可能就是“T+0”和不设涨跌幅限制了,而相关交易机制改革的呼声,也一直存在。那么,现在交易所开始重点研究这个课题,是不是到了明年就成为现实?此外,就降低市场波动来说,我个人认为,可能还是要从改变现有投资者结构,大力引入长线投资者来实现。

个人专栏

  • 概念股创元科技连续5个涨停 生物安全实验室风口来了?

    每经记者 杨建每经编辑 吴永久近期,道达投资手记:换个视角看市场 机构观望情绪浓A股市场最引人关注的还是医疗器械板块,板块内多只个股出现涨停,其中概念龙头创元科技(000551,股吧)(000551,SZ;昨日收盘价13.11元)已经连续5个涨停了,这和近日国家生物安全实验室建设消息不断发酵有关。实际上,在新冠肺炎疫情发生之后,生物安全不断受到重视,在政策层面强力推动生物安全实验室建设的背景下,广东、河南等地明确了P2、P3生物安全实验室的规划方案,其中广东省已在推进制定P3实验室规划建设方案,目前拟规划建设的P3实验室有25~30家。对此,有行业人士预计今年生物安全实验室的建设规模可能超预期。5月25日下午,《每日经济新闻(博客,微博)》记者参加了一次上市公司调研活动,为您揭开市场热捧的生物安全实验室概念股的神秘面纱。/ 政策层面推动 /5月24日,国家发改委副主任宁吉喆在新闻发布会上表示:“要争取尽快实现每个省(区、市)都有一个生物安全三级,也就是P3水平的实验室,每个地级市争取实现有一个生物安全二级,即P2水平的实验室。”此前,三部委印发公共卫生防控救治能力建设方案提出,全面改善疾控机构设施设备条件,实现每省至少有一个达到生物安全三级(P3)水平的实验室,每个地级市至少有一个达到生物安全二级(P2)水平的实验室。具备传染病病原体、健康危害因素和国家卫生标准实施所需的检验检测能力。其中地市级疾控中心重点提升实验室检验检测能力,加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设。随着广东、河南等地明确了P2、P3生物安全实验室的规划方案的出台,有行业人士预计今年生物安全实验室的建设规模可能超预期。那么对于这类上市公司到底是怎样一个情况呢?5月25日下午,《每日经济新闻》记者参加了以浙江浙商健投资产、邦瀚投资、北京合圣投资等合计20多人的券商、私募的调研活动。今年1月14日才上市的次新股泰林生物,因为涉及P3实验室的设备供应而受到资金追捧。那么,泰林生物到底是一家什么样的公司呢?在调研现场,泰林生物董秘、财务总监叶星月表示,泰林生物作为高新技术企业,具有较强的创新能力和自主研发能力,公司已储备了多项技术专利,参与制定20项国家和行业标准,分别承担了三项“十三五国家科技创新规划—国家重点研发计划”项目,公司主营业务为微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售,应用领域包括医疗卫生、食品安全、疾病防控、生物安全、检验检疫、生物工程、实验动物和环境保护等大健康产业。对于投资者提到的公司产品问题,公司副总经理夏信群表示,公司的滤芯完整性测试仪,主要是用于除菌滤芯的完整性测试,良好的人机交互性能,便于操作,但这个产品新型号的主要功能,还是满足有关计算机化管理的要求。智能化、无人化的技术已经极大地影响和改变我们的日常生活,同样在工业界也面临这样的革命,有关微生物检测相关的技术,已经全面引入了最新的智能化技术,极大地减少了实验工作量,不但更好地保护了实验人员,也大大地提升了实验结果的可靠性及可追溯性,也符合技术发展方向。有投资者问道,根据公司公开信息,军事医学科学院是公司客户?请问主要涉及哪些产品?夏信群表示,军事医学科学院是公司的客户,也是公司的研发合作伙伴,公司参与了军事医学科学院牵头的国家重点研发计划——生物安全关键技术研发专项中的《高等级病原微生物实验室生物安全防护技术与产品研究》项目。另外公司保持每年持续加大资金投入技术研究与新产品开发,经过多年系统的技术研究和产品开发,公司在专利、行业标准等方面取得了竞争优势。在人才储备以及公司发展方向方面,泰林生物董事长、总经理叶大林表示,公司一向重视人才的培养和引入,重视专利保护和申报,公司建有省级高新技术企业研发中心,从总部的泰林研究院、实验检测中心,到各事业部独立设置的研发部门。公司保持每年持续加大资金投入技术研究与新产品开发,在专利、软著权、行业标准等方面取得了竞争优势。公司的发展目标是围绕主营业务,积极拓展国内外市场,根据公司发展的实际需要,立足主业,关注产业相关业务,在合适的时候会考虑外延并购。公司招股说明书显示,公司在国内率先打造了全产品系列的现代微生物检测与控制技术系统,具体由微生物检测技术系列、隔离技术系列和灭菌技术系列等三个产品系列组成。各系列的具体产品一方面可用于构建一个有机结合、完整统一的微生物检测与控制技术系统,针对制药、食品安全、医疗卫生、疾病预防与控制、检验检疫等领域的需求,提供从空间环境灭菌、无菌隔离、无菌传递等无菌环境控制到微生物检测与分析的完整解决方案,从而替代传统的无菌和微生物实验室。另一方面还可独立应用于医疗卫生、食品安全、疾病防控、生物安全、检验检疫、生物工程、实验动物和环境保护等大健康领域。此外公司曾参与制定14项国家标准和行业标准,承担了“高性能智能化无菌检测仪的开发和应用”“高等级病原微生物实验室生物安全防护技术与产品研究”和“劳动密集型洁净厂房职业病危害防护技术与装备研发”等三个“十三五国家科技创新规划——国家重点研发计划”项目,分别担任其中的项目牵头承担单位、子项目参与单位和关键装备研发单位。/ 有这些概念股 /在政策层面强力推动生物安全实验室建设的背景下,广东、河南等地明确了P2、P3生物安全实验室的规划方案。而随各省P3实验室和防治基地建设逐步推进,国产医疗设备及体外诊断公司有望迎来新一轮采购高峰。行业人士预计今年生物实验室的建设规模可能超预期。受此影响,P3实验室建设成为市场关注焦点,从事洁净环保工程及设备的创元科技截至5月27日收盘已经收获了5连板,除此之外,还有哪些概念股呢?近期,新纶科技(002341,股吧)在互动平台上表示,公司在洁净室行业紧跟国家的战略布局,全资子公司上海瀚广是美国科学仪器设备实验室家具国际协会会员企业,具备P2、P3实验室的设计和实施的能力,致力于开发食品安全、医药、实验室工程等高端领域的客户。5月26日,宜华健康(000150,股吧)在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司众安康后勤集团持有85%股权的深圳市众安康医疗工程有限公司,具有建筑装修装饰专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包贰级资质、净化工程专业施工资质等,具备承接P3实验室工程项目的能力。楚天科技股价近期表现强势,在已经连续2天涨停的情况下,5月27日开盘涨停,收盘涨近2个百分点。公司在互动平台表示,楚天科技(300358,股吧)全资子公司四川省医药设计院具备P3生物安全实验室设计建设能力。新冠疫情期间,四川省医药设计院承接设计广州市第八人民医院高级别生物安全实验室(P3),获得了医院专家的高度认可。楚天科技还公告称,公司拟与相关方共同出资在湖南省长沙宁乡市成立一家从事以提供生物工程下游分离纯化整体解决方案及配套工艺、耗材、设备及泵、阀门等核心器件为主营业务的公司。东富龙也受到市场资金的热捧,公司已成功研发出液氮制冷冻干机、自动进出料系统、无菌隔离装置,以满足国内中高端客户和国际客户对更高技术标准和自动化生产功能的新要求,未来公司将力争成为冻干工程方案的系统解决商。东富龙(300171,股吧)是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。东富龙发布的2020年一季报显示,公司在制药装备板块积极保障与推动国内外业务的交付计划,医疗技术与科技板块,消毒类、细胞制备类等医疗装备效益逐步显现并提升。此外,延安必康(002411,股吧)近期表示,公司将原有必康新沂实验室全面改造成为P3级别国家实验室,可大幅提升公司药品研发能力,扩充生物制药 研发和生产能力,为本次抗击新型冠状病毒疫情做出贡献的同时,也将大幅提升公司核心竞争力。必康新沂实验室位于江苏省新沂市的必康新医药产业综合体。公开信息显示,该综合体建设有大数据中心、智能制造、智慧物流、智慧体验等业态,涉及医药生产研发、国家级实验室等21个子项目,能够有效整合医药行业全产业链中药材的采购、加工、储备、调剂、调运、交易等方面形成闭环。

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  • 国安立法巩固香港国际金融中心地位

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